Para agentes, despachos y promotorías en México
Que no se te escape ni un recibo.
Cobranza, renovaciones, citas y tu equipo en un solo sistema. Y un aviso en tu celular antes de que algo se venza, no cuando ya se perdió.
Precio en pesos · Sin costo de implementación · Te llevas tus datos cuando quieras
8:12
martes 17 de septiembre
- Recibo por vencerahora
Martínez Rojas · GNP · $6,800. Vence mañana.
- Fi · Tu resumen de hoy8:00
3 citas, 2 pendientes y vas en 68% de tu meta del mes.
- Cita próximaayer
Ana Beltrán, mañana a las 11:00 por Zoom.
Cobranza de septiembre
Hoy, 7:02
Cobrado
$182,400
Por vencer
$41,300
En mora
$12,400
Martínez Rojas
GNP · Vida
$6,800Vence mañanaComercial del Bajío
AXA · Daños
$12,400En moraAna Beltrán
MetLife · GMM
$4,320Pagado
Lo que no puede esperar te llega al celular
Recibos por vencer, pólizas por renovar, citas y pendientes: un aviso en el momento, como cualquier app que ya usas.
Martínez Rojas · GNP · $6,800 vence mañana.
3 citas, 2 pendientes y vas en 68% de tu meta del mes.
Ana Beltrán, mañana a las 11:00 por Zoom.
Compatible con 27 aseguradoras que operan en México
Cada quien elige con cuáles trabaja: la plataforma solo te muestra las tuyas.
Tu oficina en el celular
¿Sin la compu a la mano? No pasa nada.
Synergy Lab se instala en tu celular como una app, en iPhone y Android, sin pasar por la tienda. Revisas tu cartera, tu cobranza y tu agenda desde donde estés, y te llega un aviso para lo que no puede esperar.
8:00
miércoles 18
- Fi · Tu resumen de hoyahora
Hoy tienes 3 citas y 2 pendientes. Vas en 68% de tu meta del mes; te conviene llamar a Ana Beltrán, renueva en octubre.
8:00 · Tu mañana
Fi te dice con qué arrancas: tus citas, tus pendientes y cómo vas contra tu meta.
13:20
miércoles 18
- Recibo por vencerahora
Martínez Rojas · GNP · $6,800
- Te asignaron un pendiente12:05
Llamar a Comercial del Bajío
- Póliza por renovar10:40
Ana Beltrán · MetLife · GMM
Durante el día
Lo que no puede esperar te llega en el momento, estés donde estés.
20:00
miércoles 18
- Fi · Tu cierre del díaahora
Cerraste 4 pendientes y tuviste 3 citas. Mañana arrancas con 2 renovaciones y un recibo en mora.
20:00 · Tu cierre
Un resumen de lo que avanzaste y de lo que te espera mañana.
Tú eliges qué avisos te llegan. En iPhone, basta con agregar Synergy Lab a tu pantalla de inicio.
Fi · tu copiloto de carteraPregúntale a Fi, no a tu Excel.
Lo que antes te tomaba una tarde de filtros y llamadas, ahora es una pregunta. Fi vive dentro de tu cartera y contesta con lo tuyo.
- Habla como hablas tú
- Le preguntas en español, sin fórmulas ni filtros. “¿Qué se me vence en septiembre?”, “¿a quién no le he marcado?”.
- Conoce tu cartera
- Fi ve lo tuyo: tus contactos, tus pólizas, tus recibos y tu agenda. No respuestas genéricas de internet.
- Te dice de dónde salió
- Cada respuesta viene con la póliza, el recibo o la cita de la que la sacó, para que la puedas comprobar.
¿Qué recibos se me vencen esta semana?
Tienes 4 recibos por vencer antes del domingo, por $18,420 en total. Dos son de la misma familia.
- · Martínez Rojas — GNP — jueves
- · Martínez Rojas — GNP — jueves
- · Ana Beltrán — MetLife — viernes
- · Comercial del Bajío — AXA — sábado
No es una pieza suelta: es el ciclo completo
Desde que entra el prospecto hasta que cobras la renovación y calculas tu bono. Nada de herramientas genéricas a las que hay que adaptarles el negocio: está hecho con pólizas, primas, recibos y aseguradoras desde el primer día.
Deja de perseguir recibos en una libreta
Tu cartera, tus pólizas y tu cobranza viven juntas. Capturas una vez y el resto se arma solo.
- Tu cliente completo, en una ficha
- Prospecto, cliente, pólizas y documentos en una sola ficha, con dos embudos y varios contactos por póliza.
- Cobranza que se arma sola
- Al capturar la póliza se genera el calendario de pagos completo, con lo que vence, lo que cayó en mora y lo pagado.
- Conecta tus aseguradoras
- Tu cobranza se sincroniza sola desde el portal de cada aseguradora, y te avisa de las pólizas que vendiste y todavía no capturas.
- Sube el PDF, la póliza se llena sola
- Arrastra la carátula y la información se captura por ti. Tú revisas y confirmas.
Leer carátula
Que el prospecto elija su hora, no tú
Compartes tu link y se acabaron las cadenas de mensajes para cuadrar una cita.
- Agenda y link de reserva
- Solo se ofrecen los huecos que de verdad tienes libres. Con confirmación y resultado de la cita.
- Asesoría guiada en la cita
- Un cuestionario por ramo que te lleva de la mano frente al cliente, le deja un PDF y captura los referidos.
- Avisos que sí llegan
- Al teléfono y por correo, no enterrados en una campana que nadie abre.
Agenda con Ana Beltrán
Septiembre
Miércoles 17
Saber siempre cuánto te falta
Tus metas, tus bonos y tu embudo calculados solos, para dejar de armarlos en una hoja cada mes.
- Metas, MDRT y bonos
- Cuánto llevas y cuánto te falta para el siguiente escalón, por aseguradora.
- Tu tablero, según tu rol
- Citas, eficacia del embudo en pesos y en número, estatus de cartera y lo que traes en riesgo.
- Automatizaciones listas
- Cumpleaños, aniversario de póliza, recordatorio de cita, aviso de cobranza. Vienen armadas: tú las prendes.
- Pendientes con dueño
- Tareas con responsable y fecha, ligadas al cliente o a la póliza, que se asignan entre el equipo.
Tu actividad · este mes
Agendadas
16
↑ 23% vs mes pasado
Confirmadas
12
↑ 9% vs mes pasado
Canceladas
2
↓ 50% vs mes pasado
- Vigentes100
- Por renovar7
- En riesgo3
Crece sin perder el control
Cada quien ve lo que le toca, y tu información entra y sale cuando tú quieras.
- Permisos de verdad
- Promotor, gerente, asesor y reclutador. Repartes cuentas y das de baja a alguien sin perder su cartera.
- Academia y acompañamiento
- Checklist guiado para arrancar, clases en video y una sesión de bienvenida agendable.
- Tus datos son tuyos
- Importas tu cartera desde Excel y te la llevas completa cuando quieras. Sin secuestro de información.
Mi promotoría
- MC
Mariana Cervantes
Gerente - DS
Diego Salcedo
Asesor - PO
Paulina Ortega
Asesora - ER
Emilio Rueda
Reclutador
Cada quien entra a lo suyo. Tú ves todo.
Lo que cambia cuando dejas el Excel
Un CRM genérico sabe de clientes. Synergy Lab sabe de pólizas, recibos, renovaciones y bonos, porque está hecho para seguros desde el primer día.
| Función | Excel + WhatsApp | CRM genérico | Synergy Lab |
|---|---|---|---|
| Pólizas, recibos y renovaciones como piezas propias, no como columnas | A mano | Hay que adaptarlo | |
| El calendario de cobro se arma solo al capturar la póliza | |||
| Tu cobranza sincronizada con tus aseguradoras | |||
| Aviso al celular antes de que venza un recibo o una renovación | Si lo configuras | ||
| Metas, MDRT y bonos por aseguradora | Otra hoja | ||
| Promotoría con roles: promotor, gerente, asesor y reclutador | Roles genéricos | ||
| Link de citas con la reunión de Zoom, Meet o Teams ya creada | Con otra app |
Se conecta con lo que ya usas
Cada conexión es tuya y opcional: la activas cuando quieras y la quitas desde la misma pantalla. Y pedimos el permiso más chico que nos deje hacer el trabajo.
Tu agenda
Conecta Google Calendar u Outlook y tu link de reserva solo ofrece las horas que de verdad tienes libres.
Tus videollamadas
Zoom, Google Meet o Teams. La liga de la reunión se crea sola con cada cita, y se cancela con ella.
Avisos de cita y recordatorios de cobranza por el canal donde tus clientes sí contestan.
Tus aseguradoras
Conecta el portal de tus aseguradoras y tu cobranza se sincroniza sola, sin capturar un recibo a mano. Y te avisa de las pólizas que vendiste y todavía no capturas.
Tus cobros
Stripe procesa el pago de tu plan. No vemos ni guardamos los datos de tu tarjeta.
Puedes leer con detalle qué datos tratamos y para qué en nuestro aviso de privacidad.
Arrancas hoy, con la cartera que ya tienes
Nada que instalar ni nadie a quien contratar. En una tarde ya estás trabajando.
- 1
Sube tu cartera
Desde Excel o CSV. El asistente reconoce tus columnas y te muestra qué entró y qué no antes de guardar nada.
- 2
Conecta tu calendario
Google o Outlook, y Zoom si lo usas. Desde ese momento tu link de reserva solo ofrece horas que tienes libres.
- 3
Empieza a agendar y a cobrar
Comparte tu link, revisa tu cobranza del mes y deja que la plataforma te avise lo que se vence.
Hecho para quien vende seguros
Agente independiente
Llevas tu cartera solo o con un asistente. Dejas de perseguir renovaciones en la libreta y en tres apps distintas.
Despacho
Tu equipo comparte cartera sin pisarse: cada quien ve lo suyo y tú ves todo, con roles y permisos de verdad.
Promotoría
Supervisas asesores, repartes cuentas y mides el avance de cada uno contra su meta, sin pedir reportes por WhatsApp.
Precio claro, en pesos
Precio fundador para los primeros clientes: se queda contigo mientras conserves tu cuenta, aunque el precio de lista suba después. Paga mes a mes, de contado con dos meses de descuento, o a meses sin intereses.
Agente
Trabajas por tu cuenta, con un asistente como máximo.
$14,900/año
$17,880
Ahorras $2,980equivale a $1,242 al mes
Pagas 10 meses y usas 12. De contado, o a meses sin intereses.
- Hasta 1,000 pólizas, con sus clientes y documentos
- Cobranza con calendario de pagos automático
- Agenda con link público de reserva
- Google Calendar, Outlook, Zoom y Meet
- Metas y seguimiento de bonos por aseguradora
- Importa y exporta tu cartera cuando quieras
Promotoría o despacho
Tienes (o vas a tener) un equipo de asesores a tu cargo.
$79,000/año
$94,800
Ahorras $15,800equivale a $6,583 al mes
Pagas 10 meses y usas 12. De contado, o a meses sin intereses.
- Todo lo del plan Agente, para cada asesor de tu equipo
- Roles y permisos: cada quien ve lo que le toca
- Reparto y reasignación de cuentas
- Avance de cada asesor contra su meta
- Panel de la promotoría completa
- Tu marca y tu logo en la plataforma y en los links de tu equipo
Lo que nos suelen preguntar
¿Cuánto tarda en estar listo?
Creas tu cuenta y entras el mismo día. Subir tu cartera desde Excel es un asistente de tres pasos: te muestra qué filas entraron y cuáles no antes de guardar nada, y te da el detalle de los errores para corregirlos y volver a subirlas.
¿Necesito que alguien me lo instale?
No. Es una plataforma en la nube: se abre en el navegador de tu computadora o de tu teléfono, y en el celular la puedes instalar como app. No hay que instalar programas, ni contratar a nadie, ni tener servidor.
¿Lo puedo usar desde el celular?
Sí. Se abre en el navegador de tu teléfono y lo agregas a tu pantalla de inicio como una app, en iPhone y Android, sin pasar por la tienda. Desde ahí te llegan los avisos de recibos por vencer, renovaciones, pendientes y citas, y el resumen de Fi en la mañana y en la noche.
¿Hay prueba gratis?
Sí. Al contratar, los primeros días son de prueba: tu tarjeta se autoriza pero no se cobra nada hasta que termina, y si cancelas antes no pagas nada.
¿Puedo traerme mi cartera de Excel?
Sí, y también llevártela. Importas contactos y pólizas desde Excel o CSV, y en cualquier momento puedes exportar toda tu información. Tus datos no se quedan secuestrados aquí.
¿Cómo puedo pagar?
Mes a mes con tarjeta, o el año completo de contado con dos meses de descuento. También puedes diferirlo a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes emitidas en México; para esa opción escríbenos y te mandamos la liga de pago. Si necesitas factura, la emitimos a solicitud.
¿Y si quiero cancelar?
Cancelas desde tu cuenta, sin llamadas ni contratos de permanencia. Al cancelar tienes un periodo de gracia para descargar toda tu información antes de que se elimine.
¿Qué tan seguros están los datos de mis clientes?
Cada cuenta está aislada de las demás a nivel de base de datos, no solo en la pantalla: aunque dos asesores usen la plataforma al mismo tiempo, ninguno puede alcanzar los datos del otro. Las conexiones con Google, Outlook y Zoom se guardan cifradas, y puedes activar segundo factor en tu cuenta.
Tu próxima renovación ya está en el calendario. ¿Quién te va a avisar?
Crea tu cuenta y sube tu cartera hoy, o agenda 20 minutos y te lo enseñamos con tus propios casos. Si no es para ti, te lo decimos.